Contient les dessins animés : 'Catfish blues' : Mississipi années 30 : Théodore, jeune noir élevé par sa mère, n'a qu'un modèle : l'oncle Eddie, un joueur de blues célèbre. Theodore veut l'imiter et s'embarque clandestinement pour Memphis à la poursuite de son rêve... 'Cheval soleil' : en Amérique, en cette fin de 19ème siècle, un étalon sauvage et Jambes-mortes, un jeune cheyenne infirme survivant du massacre de sa tribu, fuient l'arrogance de l'homme blanc... Bonus: étude comparative : storyboard / film - présentation de la collection "les grands textes de l'enfance"